Non-Profit Membership Management8 tables
membersmembershipspaymentsinvoicesrequestscomplaintsdonationsvolunteers
CRM de vente
Le CRM qui emploiedéjà vos mots.
Un entrepreneur obtient des chantiers. Un consultant, des mandats et des déplacements. Un OBNL, des membres et des dons. Installez le CRM fait pour votre métier, puis changez ce que vous voulez — les tables sont les vôtres.
Catégories
Tous les modèlesGestion de projetAffairesÉducationFinanceOpérationsTechnologieMarketingCRMImmobilierProfessional and Legal Services CRM7 tables
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Customer Relationship Management5 tables
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Non-Profit CRM5 tables
membersmembershipsdonationsemployeesobjectives
Huit CRM publiés. Lisez leurs tables : elles ne partagent pas un vocabulaire.Construction CRM — clients, projets, chantiers, personnel. Un entrepreneur suit des chantiers, et la table le dit.Consultant CRM — clients, mandats, factures, paiements, déplacements. Des mandats et des déplacements, parce que c’est le travail.Non-Profit CRM — membres, adhésions, dons, employés, objectifs. Des membres plutôt que des prospects.Services professionnels et juridiques — clients, factures, contrats, paiements. Ici, le contrat est au centre.Customer Relationship Management — entreprises, contacts, opportunités, rencontres, appels. Celui d’où partir quand aucun autre ne tombe juste.
Chaque table montrée ici vient d'un modèle publié.
Installer un CRM
Du catalogue à vos propres tables.
Quatre étapes, faites dans un espace réel. La catégorie CRM en publie un par métier, et le schéma se lit avant que rien ne soit créé.
- 01
Choisissez votre métier
La catégorie CRM contient huit modèles publiés. La construction obtient clients, projets, chantiers et personnel. Un consultant obtient mandats, factures, paiements et déplacements. Un OBNL obtient membres, adhésions, dons, employés et objectifs.
- 02
Lisez le schéma d'abord
La fiche du modèle montre ce que vous obtiendriez : cinq tables, leurs relations, et les champs clés avec leur type — Sales Stage en liste, Deal Value en nombre, Win Probability en pourcentage.
- 03
Passez les changements en revue
Nixa liste d'abord les cinq changements de base : chaque table montrée avant et après, avec un diagramme et le détail. C'est écrit quand vous appliquez.
- 04
Faites-le vôtre
Les cinq tables arrivent dans votre barre latérale sous un même groupe, prêtes pour vos enregistrements. Ajoutez un champ, renommez une étape, reliez une opportunité à une tâche, posez une rencontre au calendrier — ce schéma est le vôtre.
La composition
Un modèle publié. Neuf applications gratuites.
Le CRM est un modèle que vous installez puis possédez. Les applications autour — appels, rencontres, courriel, documents — viennent du marketplace.
- Contact ManagerFile de reconnexion intelligente, avec suivi de la santé des liens et appui de l'équipe.
- TâchesGestion de tâches avec plusieurs vues et une personnalisation complète.
- CalendrierUn calendrier pour tout voir — tâches, rencontres, et tout champ date de votre espace.
- FilsVotre boîte unifiée pour les conversations d'équipe, les discussions d'enregistrement et les notifications.
- CourrielConsultez et envoyez des courriels directement depuis Nixa. Forfait Basic ou supérieur.
- NotesDocuments collaboratifs avec modèles, édition en temps réel et liaison aux enregistrements.
- Centre de documentsVotre hub unifié pour fichiers, notes, flux et liens.
- VisioconférenceProRéunions vidéo avec clavardage, réactions, partage d'écran et modes d'affichage flexibles.
- TranscriptionEnregistrez, téléversez et relisez vos conversations avec transcriptions cherchables et résumés IA.
Le modèle de données
Cinq tables, et une seule vers laquelle elles pointent.
Cinq tables, soixante-sept champs, et quatre relations qui pointent toutes au même endroit. Contacts, opportunités, rencontres et appels appartiennent chacun à une entreprise.
- Entreprises13
companydomaintextindustryselectsizeselect- +10 autres champs
- Contacts12
contactcompanyfirstNametextlastNametextdepartmentselect- +9 autres champs
- Opportunités13
dealcompanystageselectamountnumberprobabilitynumber- +10 autres champs
- Rencontres15
meetingcompanysubjecttexttypeselectmeetingDatedate- +12 autres champs
- Appels14
callcompanysubjecttexttypeselectcallDatedate- +11 autres champs
Autour du CRM
Le travail qui entoure une opportunité.
Une opportunité vit avec tout ce qui l'entoure. Le marketplace publie cinquante-deux applications, et voici celles qu'une équipe de vente utilise.
- Le courriel, envoyé et lu sur place
- Les rencontres, avec transcriptions
- Documents et notes sur l'enregistrement
- Devis et contrats
- Données ouvertes sur vos comptes
Gouvernance
Vous voyez le changement avant qu'il arrive.
- Revu, puis appliqué
- Installer un modèle ouvre une revue de chaque changement de base — cinq tables, chacune montrée avant et après, avec un diagramme et le détail. C'est appliqué quand vous le dites.
- Les tables sont les vôtres
- Une fois appliqué, le schéma appartient à votre espace. Ajoutez un champ, renommez une étape, reliez une table à une autre — le modèle était un point de départ, pas un contrat.
- Le schéma d'abord, les données à vous
- Un modèle crée les tables et les champs. Les enregistrements qui les remplissent sont les vôtres dès le tout premier.
- Groupées là où vous travaillez
- Les cinq tables arrivent sous un même groupe nommé dans la barre latérale, à côté de ce que votre espace contient déjà.
Avant que vous le demandiez
Ce sur quoi vous pouvez compter.
Quel CRM installer ?
Celui dont les tables emploient déjà vos mots. La construction a des chantiers ; un consultant a des mandats et des déplacements ; un OBNL a des adhésions et des dons. Si aucun ne tombe juste, partez de Customer Relationship Management — entreprises, contacts, opportunités, rencontres, appels — et façonnez-le.
Puis-je changer le schéma ensuite ?
Oui. Une fois appliqué, les tables appartiennent à votre espace : champs, noms et relations sont tous à ajuster comme vous l'entendez.
Le modèle vient-il avec des données d'exemple ?
Il crée les tables et les champs. Les enregistrements sont les vôtres dès le premier que vous saisissez, donc l'espace démarre net.
Puis-je envoyer des courriels depuis le CRM ?
L'extension Courriel consulte et envoie directement depuis Nixa, à partir du forfait Basic. Les rencontres se tiennent avec la Visioconférence et se relisent ensuite avec la Transcription.
Combien ça coûte ?
Le modèle CRM et la plupart des extensions sont gratuits. Le Courriel demande le forfait Basic et la visioconférence le forfait Pro — le marketplace l'indique sur la fiche, avant l'installation.
Installez celui qui va à votre métier.
Partage d'écran, en direct. Apportez votre pipeline et nous façonnerons les tables autour.