CRM pour services professionnels et juridiques
Système de bout en bout pour gérer les clients, factures, contrats, paiements et ressources humaines dans les services professionnels et juridiques.
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Modèles / CRM
Gestion des membres d'un OSBL
Gestion complète d'un organisme sans but lucratif : membres, dons, bénévoles, événements et programmes.
8 tables · 38 champs · 7 relations
Schéma de base de données
Voici les tables que ce modèle crée dans votre espace, avec leurs champs et les liens entre elles.
Members7 champs
- Full NameTexte
- Email AddressCourriel
- Phone NumberTéléphone
- Membership StatusChoix
- Join DateDate
- Renewal DateDate
+ 1 autre champ
Liée àMemberships · Payments · Invoices · Requests · Complaints · Donations · Volunteers
Memberships4 champs
- Membership TypeChoix
- Membership FeeMontant
- BenefitsTexte enrichi
- Membership Duration (Months)Nombre
Liée àMembers
Payments4 champs
- AmountMontant
- Payment DateDate
- Payment MethodChoix
- Transaction IDTexte
Liée àMembers
Invoices5 champs
- Invoice NumberTexte
- Issue DateDate
- Date RangeDate
- Total AmountMontant
- StatusChoix
Liée àMembers
Requests4 champs
- Request TypeChoix
- DescriptionTexte long
- Submitted DateDate
- StatusChoix
Liée àMembers
Complaints5 champs
- Complaint TypeChoix
- DetailsTexte long
- File AttachmentsFichier
- Resolution StatusChoix
- Resolution DateDate
Liée àMembers
Donations4 champs
- AmountMontant
- Donation DateDate
- Donor NameTexte
- PurposeTexte
Liée àMembers
Volunteers5 champs
- Full NameTexte
- Email AddressCourriel
- Phone NumberTéléphone
- RoleTexte
- AvailabilityTexte
Liée àMembers
Fonctionnement
Étape 1
Ouvrez les modèles dans Nixa
Allez dans Paramètres → Plans directeurs et retrouvez Gestion des membres d'un OSBL dans la section Plans directeurs de Nixa.
Étape 2
Examinez les changements
Nixa montre chaque table et chaque lien avant toute création, et vous fait choisir quand un élément existe déjà sous une autre forme.
Étape 3
Appliquez-le
Après votre approbation, Nixa crée les tables, et votre espace retient Gestion des membres d'un OSBL et sa version comme point de départ.
Étape 4
Adaptez-le
Ajoutez des champs, des vues, des tableaux de bord et des extensions. Quand votre espace est au point, générez votre propre modèle pour le réutiliser.
CRM
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