Gestion des membres d'un OSBL
Gestion complète d'un organisme sans but lucratif : membres, dons, bénévoles, événements et programmes.
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Modèles / CRM
CRM pour consultants
Un système CRM pour gérer les clients, les mandats, les factures, les paiements et les déplacements.
5 tables · 21 champs · 3 relations
Schéma de base de données
Voici les tables que ce modèle crée dans votre espace, avec leurs champs et les liens entre elles.
Clients4 champs
- Contact PersonTexte
- EmailCourriel
- PhoneTéléphone
- AddressTexte long
Liée àMandates
Mandates4 champs
- DescriptionTexte long
- Start DateDate
- End DateDate
- ClientTexte
Liée àClients · Invoices
Invoices4 champs
- Invoice NumberTexte
- AmountNombre
- Issue DateDate
- MandateTexte
Liée àMandates · Payments
Payments4 champs
- Payment DateDate
- AmountNombre
- InvoiceTexte
- Payment MethodChoix
Liée àInvoices
Travels5 champs
- DestinationTexte
- Departure DateDate
- Return DateDate
- PurposeTexte long
- NotesTexte long
Fonctionnement
Étape 1
Ouvrez les modèles dans Nixa
Allez dans Paramètres → Plans directeurs et retrouvez CRM pour consultants dans la section Plans directeurs de Nixa.
Étape 2
Examinez les changements
Nixa montre chaque table et chaque lien avant toute création, et vous fait choisir quand un élément existe déjà sous une autre forme.
Étape 3
Appliquez-le
Après votre approbation, Nixa crée les tables, et votre espace retient CRM pour consultants et sa version comme point de départ.
Étape 4
Adaptez-le
Ajoutez des champs, des vues, des tableaux de bord et des extensions. Quand votre espace est au point, générez votre propre modèle pour le réutiliser.
CRM
Autres modèles — CRM
CRM pour services professionnels et juridiques
Système de bout en bout pour gérer les clients, factures, contrats, paiements et ressources humaines dans les services professionnels et juridiques.
CRM d'agence de développement web
Système de bout en bout pour gérer les relations clients, les projets et les ressources d'une agence de développement web.
CRM de construction
Un système CRM pour gérer les clients, les projets, les chantiers et le personnel d'une entreprise de construction.
Voyez un modèle appliqué à votre façon de travailler
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