Gestion des membres d'un OSBL
Gestion complète d'un organisme sans but lucratif : membres, dons, bénévoles, événements et programmes.
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Modèles / CRM
CRM pour services professionnels et juridiques
Système de bout en bout pour gérer les clients, factures, contrats, paiements et ressources humaines dans les services professionnels et juridiques.
7 tables · 41 champs · 3 relations
Schéma de base de données
Voici les tables que ce modèle crée dans votre espace, avec leurs champs et les liens entre elles.
Clients6 champs
- Client NameTexte
- Contact EmailCourriel
- Contact PhoneTéléphone
- AddressAdresse
- Preferred Communication MethodChoix
- IndustryChoix
Liée àInvoices · Contracts
Invoices6 champs
- Invoice NumberTexte
- Issue DateDate
- Date RangeDate
- Total AmountMontant
- Payment StatusChoix
- RelationshipsRelation
Liée àClients · Payments
Contracts7 champs
- Contract TitleTexte
- Contract TypeChoix
- Start DateDate
- End DateDate
- Contract ValueMontant
- Contract DocumentFichier
+ 1 autre champ
Liée àClients
Payments4 champs
- Payment DateDate
- AmountMontant
- Payment MethodChoix
- RelationshipsRelation
Liée àInvoices
Human Resources7 champs
- Employee NameTexte
- PositionTexte
- DepartmentChoix
- Hire DateDate
- SalaryMontant
- Contact EmailCourriel
+ 1 autre champ
Resource Management5 champs
- Resource NameTexte
- Resource TypeChoix
- Availability StatusChoix
- LocationAdresse
- RelationshipsRelation
Service Providers6 champs
- Provider NameTexte
- Service TypeChoix
- Contact EmailCourriel
- Contact PhoneTéléphone
- AddressAdresse
- Service AgreementFichier
Fonctionnement
Étape 1
Ouvrez les modèles dans Nixa
Allez dans Paramètres → Plans directeurs et retrouvez CRM pour services professionnels et juridiques dans la section Plans directeurs de Nixa.
Étape 2
Examinez les changements
Nixa montre chaque table et chaque lien avant toute création, et vous fait choisir quand un élément existe déjà sous une autre forme.
Étape 3
Appliquez-le
Après votre approbation, Nixa crée les tables, et votre espace retient CRM pour services professionnels et juridiques et sa version comme point de départ.
Étape 4
Adaptez-le
Ajoutez des champs, des vues, des tableaux de bord et des extensions. Quand votre espace est au point, générez votre propre modèle pour le réutiliser.
CRM
Autres modèles — CRM
CRM d'agence de développement web
Système de bout en bout pour gérer les relations clients, les projets et les ressources d'une agence de développement web.
CRM de construction
Un système CRM pour gérer les clients, les projets, les chantiers et le personnel d'une entreprise de construction.
CRM pour consultants
Un système CRM pour gérer les clients, les mandats, les factures, les paiements et les déplacements.
Voyez un modèle appliqué à votre façon de travailler
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