Gestion des membres d'un OSBL
Gestion complète d'un organisme sans but lucratif : membres, dons, bénévoles, événements et programmes.
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Modèles / CRM
Gestion de la relation client
Solution CRM complète pour gérer les entreprises, les contacts, les occasions, les réunions et les appels, avec un suivi avancé du pipeline de ventes et des relations.
5 tables · 67 champs · 4 relations
Schéma de base de données
Voici les tables que ce modèle crée dans votre espace, avec leurs champs et les liens entre elles.
Companies13 champs
- Website DomainTexte
- IndustryChoix
- Company SizeChoix
- Annual RevenueNombre
- Lead SourceChoix
- Company StatusChoix
+ 7 autres champs
Liée àContacts · Deals · Meetings · Calls
Contacts12 champs
- First NameTexte
- Last NameTexte
- DepartmentChoix
- Email AddressCourriel
- Work PhoneTéléphone
- Mobile PhoneTéléphone
+ 6 autres champs
Liée àCompanies
Deals13 champs
- Sales StageChoix
- Deal ValueNombre
- Win Probability (%)Nombre
- Expected Close DateDate
- Actual Close DateDate
- Deal TypeChoix
+ 7 autres champs
Liée àCompanies
Meetings15 champs
- Meeting SubjectTexte
- Meeting TypeChoix
- Meeting DateDate
- Start TimeHeure
- Duration (minutes)Nombre
- LocationChoix
+ 9 autres champs
Liée àCompanies
Calls14 champs
- Call SubjectTexte
- Call TypeChoix
- Call DateDate
- Call TimeHeure
- Duration (minutes)Nombre
- Call DirectionChoix
+ 8 autres champs
Liée àCompanies
Fonctionnement
Étape 1
Ouvrez les modèles dans Nixa
Allez dans Paramètres → Plans directeurs et retrouvez Gestion de la relation client dans la section Plans directeurs de Nixa.
Étape 2
Examinez les changements
Nixa montre chaque table et chaque lien avant toute création, et vous fait choisir quand un élément existe déjà sous une autre forme.
Étape 3
Appliquez-le
Après votre approbation, Nixa crée les tables, et votre espace retient Gestion de la relation client et sa version comme point de départ.
Étape 4
Adaptez-le
Ajoutez des champs, des vues, des tableaux de bord et des extensions. Quand votre espace est au point, générez votre propre modèle pour le réutiliser.
CRM
Autres modèles — CRM
CRM pour services professionnels et juridiques
Système de bout en bout pour gérer les clients, factures, contrats, paiements et ressources humaines dans les services professionnels et juridiques.
CRM d'agence de développement web
Système de bout en bout pour gérer les relations clients, les projets et les ressources d'une agence de développement web.
CRM de construction
Un système CRM pour gérer les clients, les projets, les chantiers et le personnel d'une entreprise de construction.
Voyez un modèle appliqué à votre façon de travailler
Réservez une démo : nous parcourons avec vous le modèle le plus proche de votre activité. Déjà sur Nixa ? Les administrateurs de l'espace trouvent tous les modèles dans Paramètres → Plans directeurs.